刚出狱的女子Inez从纽约市福利系统夺回6岁的儿子，从此两人共同生活，面对生活的风波、真实与谎言。
阿丽亚娜（娜塔丽·沃佳诺娃 Natalia Vodianova 饰）出生于家底雄厚的宗教家庭，美丽单纯的她早早就步入了婚姻的殿堂。一次偶然中，阿丽亚娜结识了一位名为索拉尔（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的英俊男子，后者为当时在政坛上叱咤风云的犹太裔外交官。同样年轻气盛的两人，在一段短暂的相互挖掘和试探的过程之后理所当然的走到了一起，他们之间的爱火燃烧得是这样的猛烈，让他们几乎都失去了理智和自我。然而，随着时间的推移，分歧开始渐渐露出端倪，索拉尔欣赏阿丽亚娜的智慧和思想，但阿丽亚娜似乎仅仅沉溺于同索拉尔的鱼水之欢中无法自拔。在内心的冲突和外界的压力之下，一对璧人逐渐走上了悲剧的道路。
本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
取材于江静波的小说《师姐》。
安娜 60 岁了，演艺巅峰期已经过去。她独自生活，但楼下的邻居米歇尔是她的朋友和知己，米歇尔也是单身。安娜勉强接受了一份工作，担任 17 岁的阿德里安的语言教练，阿德里安患有语言障碍，有点不合群。她认出他就是最近在街上抢走她手提包的那个男孩……
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一系列神秘的手绘明信片带领一位年轻女子走遍菲律宾寻找匿名作者。
