悉尼与失散多年的母亲伊琳娜·德雷夫科面对面，她对女儿的意图令人不寒而栗。然而，悉尼设法逃脱，与杰克和威尔一起逃离台湾。回到洛杉矶后，悉尼继续寻找沃恩，不知道他在台北被一堵水墙卷走后是死是活。当威尔得知 SD-6 的真相和悉尼作为双重间谍的生活时，他的生活永远改变了。此外，迪克森必须决定是否将悉尼的可疑活动告知斯隆。但杰克介入并为悉尼打掩护，悉尼后来找到了沃恩，沃恩帮助她试图找到她的母亲伊琳娜，伊琳娜正在寻找一件名为“圣经”的兰巴尔迪文物。
落魄演员沙阿（里兹·阿迈德 饰）成功参加了下一任詹姆斯·邦德的试镜，但当每个人都对他是否适合这份工作发表意见时，他的生活开始失控……
