影片由四个相互关联的故事组成，发生在1987年的加州奥克兰，有些是真实 的，有些是虚构的，是一封写给音乐、电影、体育、政治、人民、地方和回忆的情书。
在顺化的陶瓷马赛克工艺世家中，心爱的长孙离奇死亡，使梅比奇求助于「灵猫」复活孙子，没想到恶鬼也随之而来，开始发生一连串噩梦般的神秘事件…。
故事讲述了教师塞西尔·皮奇特里和亡命之徒杜利在前往福琼的路上，经历了枪战、越狱和酒吧女郎的种种遭遇后，达成了一项交易，并发展出一段奇特的友谊。
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二战期间，在中立国瑞典，年轻的水手博，一位火车站站长的儿子，从海军退役归来，回忆起童年时的一场意外。十二岁时，他带着一个十岁失明女孩乘坐蒸汽机车逃走。火车脱轨，小女孩丧命。即使在与美丽的当地女孩伊娃交往时，博也一直心怀愧疚。在斯德哥尔摩，博做了一个噩梦，梦见自己和戈兰轻浮的女友苏珊娜密谋谋杀室友戈兰。在第三幕中，伊娃和博结婚了，住在斯德哥尔摩附近的一个偏远岛屿上。到了分娩的时候，博不得不在波涛汹涌的大海中划船，再次担心自己会再次造成死亡。作者：马尔库·库帕迈基
杨世男，再直不过的高中男孩，打游戏、打飞机，对异性兴致勃勃。在这一天，他一如往常站向小便斗，下体却冒出大量鲜血。经过诊断，原来他同时拥有一具完整的男性与女性生殖器，在医师建议之下，父母擅自决定让他／她以女生之姿重生。搬了家，也转了学，从今天开始，她，叫杨诗兰。然而，表面上性别改了，却改不了小男生的心思与对女孩的迷恋。“转性”的崭新生活究竟带来的是福还是祸？
