一心靠养猪挣钱娶媳妇、养老娘的孟响，被日寇的飞机将辛辛苦苦养大的几头猪全部炸死，梦想破碎。在找当地警察无果之后，他进城去找同样是警察的表哥黄二。身为警察的黄二不愿做汉奸，在亲眼目睹了抗日义勇军为夺取珍贵药品牺牲后，将药品藏了起来。孟响进城后才知道黄二已被关进监狱，靠着一股痴劲和无畏，在一番勇斗误撞之后，成功将黄二解救出狱。随后兄弟二人遇到了义勇军的队伍。二人凭借机智、勇敢，在日军眼皮底下闯医院、取药品，闯警署、抓局长，在义勇军和惜日同僚的配合下终于将穷凶恶极的鬼子小队长杀死，也将药品顺利交给义勇军。
那是一个远离城市的山村，那是一个离现在说近不近说远不远的年代，两个青梅竹马豆蔻年化的少男少女，男孩有着伟大抱负满腔热血的想到外面的世界寻找幸福生活的希望，女孩无耐留守山村守望这那份最初的爱！ 毕业前夕林达和初心发生了争吵，林达只留下一封信便离开了山村，初心每天去两人一起看日出的山腰，期望能有林达的消息，父母却突然决定将初心许配邻村的傻子，初心不能接受，独自一人离开了山村去城里寻找林达。
茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰），让他将布兰奇一行人杀死。
