女巫回来了。
随着MPU搬入新办公室，新任主管霍利斯·布劳恩督察也随之上任，此时接到报警电话，称一辆载满学生的城市巴士在校外旅行中失踪。小组利用一位曾试图阻止绑架的父亲的线索展开调查，同时杰森也联系了一位老同事寻求帮助。
十八年前，她和他，是大小姐和小厮。十八年后再次重逢，她是小丫宛月，他是大少爷张寒意。此时的他们，一个带着复仇之火，一个在冷落与屈辱中埋下颠覆家族的野望。两朵黑莲花在黑夜中相遇，只为彼此绽放，卷入刀光剑影的豪门厮杀--老爷的冷落，大太太的迫害，三太太和二少爷的暗算.…宛月与张寒意一次次陷入绝境，又一次次绝处逢生，两人相互扶持，一步步走向权力的巅峰，一步步走向只剩下彼此刀剑相向的结局，然而宛月怎么也没想到，张寒意早已认出了她，更不知道多年前，从大火中救她出来的人就是张寒意。
包秀秀（孙翠凤 饰）从小习武，个性活泼开朗，嫁给了秀才文必正，不久之后，可爱的儿子小宝诞生了。之后，文必正告别了家人进京赶考，谁知道这一走就是好几年的了无音信，包秀秀以为文必正已死，只得独自一人靠着卖艺肩负起了抚养小宝的责任。某日，八府巡按下乡视察，让包秀秀没有想到的 是，这八府巡按，竟然正是自己失踪已久的丈夫，原来文必正出发不久就遭遇了险境，所幸得到一位名为如忆（翁虹 饰）的女子搭救，才捡回了一条命，之后更是考中了状元获得了皇帝的赏识封官进爵，现如今，如忆已经成为了他的妻子。虽然文必正一家三口团聚，但包秀秀和如忆之间的关系却如同水火一样一触即发。
带着一点希望和绝望不已的心情，珍开始踏上找寻超能力的旅程。
