在明尼苏达州的一个小镇上，电视台正在报道一年一度的选美比赛。前冠军格拉迪斯·李曼希望确保她的女儿能追随她的脚步。爆炸、灯光坠落和拖车起火证明了这一点。由于李曼家族是镇上最富有的家庭，所以警察对这一切都很放松。尽管如此，主要竞争对手（但很和蔼）安珀·阿特金斯不会……
一个男孩在决定反抗欺凌者的过程中，学会了家庭、友谊和团队合作的重要性。
1994年夏天，艾米丽实现了成为演员的梦想，被选为一部前卫戏剧制作的最年轻成员。她立刻被同伴们波希米亚式的生活方式所吸引，感觉自己找到了一个替代家庭。在导演莱因哈特的带领下，剧团遵循着一套不成文的规则，艾米丽必须迅速学会这些规则。然而，随着艺术和个人关系的界限逐渐模糊，艾米丽陷入了剧团内部复杂的权力关系之中。
苏珊·米勒在一家百货公司的腰带柜台工作，梦想着拥有自己永远无法企及的漂亮衣服和魅力。梅·沃辛顿和沃伦这对骗子出现了，他们假扮成一位漂亮女孩的母亲和叔叔，试图骗取百万富翁的钱财。他们让苏珊相信她有机会实现所有的梦想，于是三人前往棕榈滩。苏珊遇到了约翰·惠勒，他自称正在买一艘帆船。沃伦和梅误以为他是百万富翁，便把一艘不属于他们的船卖给了他，并卷走了他1.5万美元的积蓄。为了寻找更好的发展，他们混入了富豪托德·芬威克的家中。托德爱上了假扮成“琳达·沃辛顿”的苏。但约翰以芬威克客人的身份出现，他告诉“琳达”——她并不知道琳达参与了这场骗局——他已经派了一名侦探去追捕卖给他船的假船长。约翰承认自己并非百万富翁，只是个每周挣65美元的店员。他向她求婚，尽管梅反对，她还是答应了。托德一直不在家，他给琳达发电报求婚，但被沃伦截获，沃伦通过回电代替她接受了求婚。他打算勒索琳达嫁给托德，然后再勒索芬威克夫妇解除婚约。为了把约翰的钱还给他——她已经拿到了钱却无法告诉他——琳达寻求了经营赌场的普伦蒂斯上校的帮助，修好了赌场的机器，约翰才赢回了钱。琳达和约翰前往终点站准备离开，但托德出现了，她试图阻止他接近约翰，因为约翰知道她叫苏。
一对夫妻发现一个饱受创伤却来历不明的小女孩，妻子宝拉必须弄清她的怪异行为，才能解开其身份之迷和黑暗过去。
受害者和阿尔贝托·杰诺维塞的内心世界回忆起他在米兰举办的奢华派对，以及隐藏在他顶层公寓门后的罪行。
当标新立异的亚历山大在维也纳地铁上邂逅了活力四射的卡罗时，他那份不坠入爱河的誓言戛然而止。他们踏上了一段苦乐参半的旅程。
