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延续《黑夜传说》和《第九区》的剧情，狼人病毒像野火般蔓延，将无辜平民变成嗜血的狼群，整个曼哈顿都被隔离。只有核爆才能阻止这种可怕的病毒。

本片改编自寄田みゆき创作的同名漫画。伊藤早奈是一个可爱的女高中生，生活充满了快乐，但从未体验过恋爱的感觉。因为车祸住院的早奈，在医院里被一个非常漂亮的女生吸引了。于是，一段青涩甜蜜的恋爱开始了！

新婚燕尔的约翰·戈登（瓦德·霍尔顿 Ward Horton 饰）和妻子米娅（安娜贝拉·沃丽丝 Annabelle Wallis 饰）共同孕育了新的生命，对于这对未经世事的小夫妻来说，喜悦和担忧相伴而行。那个晚上，约翰找到了妻子寻觅已久的娃娃安娜贝尔，与此同时，邻居彼得家则发生了残忍血案，更为可怕的厄运也朝着戈登夫妇袭来。几名丧失人性的邪教男女闯入戈登家中，试图对他们展开屠杀。虽然戈登夫妇侥幸保住性命，但其中一名女子抱着安娜贝尔死去。在此之后，惴惴不安的米娅待在家中安胎，她试图从阴影中走出，然而接二连三的怪事相继在家中发生。诡异而恐怖的恶魔盛宴就此拉开帷幕…

1925年，高逢春和女友何莉从英国留学归来，立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上，高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中，高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装，王展飞背叛了革命，高逢春的医院被砸毁，何莉也被骗回上海。经过一系列的变化，高逢春医学救国的理想被彻底粉碎，在血与火的洗礼中，他获得了新生，投入了革命的洪流。

格蕾丝在一次运动受伤后染上了阿片类药物成瘾。她准备在母亲的监督下戒掉毒瘾，但过去的经历让她无法释怀：里奇在一家汽车旅馆的房间里绑架了她，并将她卖给了人口贩卖者。

随着成都逐渐变成中国最大最繁华的城市之一，本地年轻人喜爱的Funky Town——一家电音俱乐部的未来却尚不明朗。对于一群充满活力却时常被边缘化的DJ、艺术家、变装皇后、情侣、狂欢者和滑板仔来说，这里是地下派对的避难所，让他们在黑夜尽情狂欢，直到天明，看到太阳升起。这可能是唯一一个能让他们接受真实的自己的地方，而他们却在白天逃避各种各样的问题。随着Funky Town周边出现巨大的起重机，建筑工人开始占领城市的每个角落，这些年轻人知道，留给他们的时间不多了。他们将被迫面对当初让他们来到这个俱乐部的原因，并在这块宝地变成地铁站之前争分夺秒地狂欢。《午夜出走》是一部关于成长的电影，它是献给成都的情书，也歌颂青春的短暂——从爱到失去，从呕吐到清醒。