讲述1695年，在印度蒂鲁纳瓦亚的巴拉塔布扎河岸举行的马曼卡姆节期间，来自各邦的士兵聚在一起比武较量
特警贝克被派遣担任一次危险的任务，假扮银行悍匪，混入监狱调查一连串离奇死亡案件。在抽丝剥茧的过程中，贝克赫然发现狱警狄格夫原来串通狱中匪徒，靠谋杀囚犯把他们的器官割下来卖到外地发财……
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1917年，踌躇满志的少年叶问（赵文浩 饰）初到香港求学，平静的校园生活却意外被打破。一桩惊天绑架案件在学校举行英文演讲赛的当天发生，全校同学都被挟持，一分钟一条人命。面对眼前的危机，叶问挺身而出，却意外发现绑匪是自己的师父（牟凤彬 饰），而自己的好兄弟（李浩轩 饰）竟然也成为绑匪的帮凶。面对眼前的一切，他该何去何从……一代宗师的成长第一战由此正式打响！
影片讲述了两大醉拳宗师的故事。苏化子，范大杯无以为生，专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日，人偷採葡萄，被酒厂师父张七逮到，罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明，於是将自己一身的功夫传援二人。一日苏化子与范大杯路见不平，开罪了鹰爪功霸主黄虎，而另一方面，叶虎得知张七是张果老後人，派手下金豹率众捉拿张七，酒厂老闆决不交人，於是金豹命人将酒厂拆毁，把酒厂工人杀尽......郭南宏的功夫片可谓是花样百出，但大部分质量有限，本片作为其后期作品，已经很难与当时的香港功夫片相比，好在此片武术指导是袁祥仁，袁家班的醉拳还是颇有看头的。
在与陌生人醉酒并度过难忘的一夜后，马努独自醒来，手臂上带着一条信息，要求他到阿维尼翁见面。他确信她就是他一生的女人，他愿意尽一切努力去找到她。马努违背自己的意愿，带着他的朋友弗雷德上路了。一次看似简单的与朋友外出却很快变成了一场灾难……
