孤女林青儿（黎美娴 饰）为了救落难的父亲而遭受警察和黑帮头目的虐待。幸运的是，她的好友张楚文（林文龙 饰）勇敢地救了她。二人偷渡到了港口，但不幸的是，张楚文被警方逮捕，林青儿发誓要等他出狱，但却接到了一个可怕的消息，张楚文在服刑期间去世了。林青儿感到悲痛欲绝，但她必须独自面对未来。然而，她偶然遇到了探长骆俊（方中信 饰）。由于骆俊和他的手下周铁柱（魏骏杰 饰），与过江探长洪坤（夏韶声 饰）之间发生了冲突，洪坤绑架了林青儿。骆俊冒险闯入虎穴将林青儿解救出来，二人由此产生了感情。
上海青年童威（黄海冰饰）和健生五金商行老板肖健生（王志华饰）因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要而是未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。
新当选的美国总统亨特·富兰克林和他的家人搬进了白宫。
云台弟子云襄苦修十年步入江湖。在闯荡江湖的过程中，云襄结识了几位好友，逐渐体会到了友谊的温暖。舒亚男这位古怪精灵、聪慧机警的女子，更是让云襄产生了朦胧的情愫。意气风发的云襄和朋友们度过了一段快意恩仇的时光。可是好景不长，随着对昔日灭族惨案的深入调查，云襄挖出了更多骇人听闻的秘密，事态开始急转直下。他先后经历了欺骗、背叛与生死离别，又意识到曾以造福苍生为己任的云台早已堕落，云襄决定挺身而出,捍卫心中的正义，哪怕是牺牲自己也在所不惜。
