新加坡女警于莉和母亲前往老家海南寻找失散的姐姐，因为警察的正义感，与中国警察毛向红认识。虽然没有能够找到自己的姐姐，却也在海南认识了电影大亨马日天。回到新加坡，又多次与马日天有了接触。毛向红因为人蛇案件停留新加坡，和于莉从冤家变成姐妹，更放下两家恩怨，共同破获毒品交易案，但于莉和毛向红却不知道更大的阴谋正在她们的身边展开……
在 1980 年代，一位頭腦簡單，名叫秀明的傻瓜，認識了喜劇傳奇人物秋刀魚後，將名字改成吉米，並成為喜劇超級巨星。
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驿站附近的乐活山庄，暗中收集情报。女掌柜田津津聪明机警，乐于助人，跑堂田大壮武功高强，琴师朴岛毅见多识广。账房田大娘眼力佳记性好。四人各有秘密，却凑到一起。意气风发的福将军因得罪权贵，被贬中枢驿站。但实际上是来中枢城查一件要案。二人日久生情之际，边关急信丢失，送信差役惨死，彻底搅动了城中风云。
在上一季中，朗娜由于用元素石自卫，而杀了人...元素被污染引发了流星岩直接撞击地球一个小镇---史摩维尔。朗娜逃亡中不幸坠机后究竟看到了什么？而另一方面，克拉克无故消失在洞穴中却出现南极腹地...克洛依和ＬＥＸ究竟发现了克拉克的秘密没有呢？...在这一季中，一切迷团的答案....
