顺治年间，清朝天下初定，民心不稳，改朝换代的阵痛仍在延续。为戏痴迷的李渔，两耳不闻窗外事，潜心舞台，凭其卓越的才情，“戏名”深入民心，远近闻名。
唐代中叶，经历过武后乱政、安史之乱后，终于暂享了一段太平盛世。及至代宗一朝，朝中的两大势力分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣，及汾阳王郭子仪所领的一众武将。两大阵营常因不同政见而争持不休，晋王与子仪虽然表面关系和洽，但其实平和气氛之下却藏着暗涌……
新一季的剧情据报会偏离原作播客的内容，引入新角色及演员。Janelle Monáe饰演一名固执的女子，醒来时发现自己在独木舟上漂浮，而且失去了为何来到此处﹑以及她是谁的记忆。
故事设定在上世纪五十年代末期，Maria Casadevall在剧中扮演富有、忠诚的Maria Luiza，生活中一切事情都依靠丈夫和父亲。她和丈夫一起从圣保罗来到里约热内卢开饭店，可是她的丈夫抛弃了她，带着所有的钱不知所踪。Maria一开始感到绝望，后来心情逐渐平复。在巴萨诺瓦舞刚刚兴盛的那个时代，Maria很快有了新的梦想——独自留在里约创办一家巴萨诺瓦舞蹈俱乐部。一向严厉的父亲对Maria的决定颇感不悦，虽然这件事的确有些不明智，但Maria还是坚持了自己的决定。她既受到激情的驱策，也受到三个坚持女权主义和自由主义的新朋友的影响——意志坚定、个性顽强、土生土长的里约黑人Adélia（Pathy Dejesus），拥有完美嗓音的童年好友Lígia（Fernanda Vasconcellos），还有现代派的独自作家Thereza（Mel Lisboa）。Thaila Ayala、Leandro Lima、Ícaro Silva参与演出。
甄善美（蔡琳 饰）是一个善良的女孩子，自小失去了母亲，在父亲的百般呵护下成长。善美也一直喜欢邻居的儿子佑振（韩宰硕 饰）。一天，父亲建筑公司里的一名工人在工地发生意外死亡，工人之女迎美（金素妍 饰）带了回家。从小便缺乏家庭温暖的迎美十分妒忌善美能受到许多人的宠爱，于是她想尽了办法要跟善美争宠，更要抢走善美心爱的佑振哥。迎美在众人面前都是楚楚可怜的样子，致使佑振深深爱上了迎美。善美知道已无法挽回，带着受伤的心到美国留学，更认识了同是韩国人的尹享哲（张东健 饰），享哲被善美纯真的性格吸引住了。回国后善美参加了电视主持人的甄选，更与迎美双双入选。迎美仍然嫉妒善美，处处跟善美作对，陷害善美。原来尹享哲是该电视台的理事，身为女友的善美却不知道享哲的真实身份。当迎美知道了事实后，便企图抛弃佑振，并不断向享哲示好。深受伤害的佑振为了救回迎美而被卡车撞死，此时迎美才发现自己原来已经深深爱上了佑振，她开始反省自己所做的一切……
21世纪特种部队人员项少龙（古天乐 饰）决意要参加穿梭时空的研究，是为了要挽回自己的爱情。但由于时光机的数据出错，把少龙带到了战国时期。
