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上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
哈里（杰米·谢尔丹 Jamey Sheridan 饰）是一名参加过越战的退伍老兵，如今，他成为了一名电工，和和气气，与人为善，大家都很喜欢他，但真正能够走进他心里的却寥寥无几。某日，哈里的老战友凯利（史蒂夫·布西密 Steve Buscemi 饰）致电哈里，他们已经快三十年没有见面了。 凯利身患重病即将不久于人世，他对于往事耿耿于怀充满愧疚，这关乎于他和哈里曾经犯下的一个错误。尽管哈里不想再和过去的事情有任何的瓜葛，但凯利的痛苦感染了他，他决定代替凯利去拜访他们从前背叛过的同伴大卫（坎贝尔·斯科特 Campbell Scott 饰），寻求他的宽恕，就这样，哈里踏上了赎罪的旅途。
故事讲述十岁的约翰尼，他在很多方面都出类拔萃，远远超出他的年龄。当他的新老师看到他的潜力、相信他并愿意为他打开一个新世界时，事情发生了变化。
