本剧改编自同名漫画，讲述了天才律师·志波令真作为事务所最年轻的精英，被很多大客户视为法律顾问。有一天，志波在酒吧遇到了神秘的天才诈骗犯·哈尔特。哈尔特向正在寻找能干工作伙伴的志波表达了合作意向，而志波看中了哈尔特易伪装成他人的才能，因此将他“养”在自己家里。从此，和绝对秘密的伙伴的同居开始了！擅长撒娇，不管遇到什么样的危险都为主人尽心尽力的哈尔特，恋爱新手志波逐渐被“毒”，终于坠入“恋爱”…！？完全相反的两人组成搭档，痛快地解决麻烦！不久两人与巨恶对峙…
三十年代上海。回上海休假的南京警官学校大学生韦康和美丽的青年女子何雨晴在街边邂逅，两人都对对方留下了好感。不料，几天后，何雨晴的父亲竟成了韦康的杀父仇人。一对正直而善良的年轻人经历着情感的煎熬。何雨晴是个红歌女，初识为她解围的亚福公司的大公子钟凯强。他的侠义、潇洒，给何雨晴留下印象。钟凯强一个很特别的富家子弟。表面看来他是个不务正业的纨绔子弟，实际上他内心善良热情，珍惜亲情和友情。他爱何雨晴，但是他的爱情理念是“爱她，就是要使她快乐”，因此，当他发现何雨晴和韦康之间的情感由恨渐渐转变为爱后，他主动克制自己的感情，选择退出。他本来视韦康残疾的妹妹韦云如自己的妹妹，对她同情关怀，但是当韦云深深地爱上他以后，为了彻底斩断与何雨晴的情丝，他毅然决心和韦云结婚。
故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
