本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》:灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家,却发现孟家的坏名声只是遭人陷害,于是帮助孟家脱险,收获了自己的爱情。《阿绣》:狐女花月冒充人间女子阿绣,与刘子固纠葛,她从贪婪人间爱情滋味,到明白人间真爱,最后牺牲自己,成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》:天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家,为了弄清母亲被王家残害的往事,到王家遇险时,婴宁以德报怨,赢得了所有人的尊重。《胡四相公》:胡四本是法力高强的男狐,因贪酒与富家公子张生结为挚友,他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》:收妖人石太璞助狐族驱妖,狐族老父答应将长女长亭许配给他,却一再反悔,石太璞不计前嫌拯救狐族,最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》:美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心,智斗黄鼠狼小妾。
清朝乾隆年间,安徽的读书人赵一飞父母双亡,与叔叔、姨娘生活在一起。叔叔游手好闲,通过不断的变卖家里的古董来维持生活。为了独自霸占赵家的家产,叔叔与姨娘一起设计陷害了赵一飞。赵一飞不堪其叔的凌辱,带着哑巴书童墨砚,携带祖传的稀世宝帖——《中秋帖》(王献之)、《伯远帖》(王恂)、《快雪时晴帖》(王羲之)赴苏杭两地游学。
民国初,山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖,将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南,与日本武士对决抗争,名声大振.百姓称,燕子李三回来了。抗战时期,李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲,使他最终成为了彻头彻尾的走狗,不得善终。二徒弟李云馨开武馆,传授武艺。大徒弟李云飞体会到,凭借武林气节,单打独斗,不可能真正救国,毅然加入抗战。
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