讲述一位冉冉升起但却问题重重的音乐家的最后时光。
20世纪30年代，日本帝国主义悍然发动了侵华战争。侵略者的铁蹄在中国的土地上肆虐驰骋，而华夏儿女不甘沦为亡国奴，他们纷纷起来反抗，为了最终的胜利抛头颅洒热血。家住东北的一户人家，李奶奶（车毅 饰）、儿子李玉和（赵联 饰）以及孙女小铁梅（齐桂荣 饰），历史的原因使这三个没有血缘关系的人成为一家。身为共产党的李玉和准备和交通员接头，负责将党的指示转给游击队。但是交通员因伤死去，李玉和承担起这项重任。狡猾凶狠的鸠山展开全城围捕，叛变革命的王巡长供出李玉和。 李家三口人面临着最大的磨难，而他们崇高的灵魂也将在黑夜中闪耀出耀眼夺目的光芒……
1931年郑子义的父母被反动军阀杀害。十年后，在党组织培养下，郑子义秘密加入共产党，面对日寇的文化侵略和血腥屠杀，带领济南正谊中学党、团支部的师生，以校歌为纽带，坚持斗争，惩处叛徒。
文慧（罗美薇）与友明头（刘玉翠）欲成为歌星，可惜文慧因家庭问题被迫到夜总会工作，因与黑帮头目B哥发生争执，惹祸上身，幸得车房仔阿忠（张家辉）及May姐（蓝洁瑛）、健哥（成奎安）相助脱离险境。阿忠对文慧情有独钟，但文慧一心仰慕新进男歌星Peter（吴大维）。另一方面，明头却对义薄云天的忠产生好感，一对女友的感情生活顿起波澜……
初中毕业后，因家境不许，15岁的农村少年阿远（王晶文）放弃学业来台北做事，初尝人生的辛苦，却仍为自己的理想努力着。一年后，阿远青梅竹马的恋人阿云（辛树芬）也来到台北，了解到现实的台北同阿远信里所描述的，是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐，因为他们拥有彼此。阿远服兵役时，因为有每日抵达的书信，孤身在台北的阿云起初并没感到有多孤独。然而日子久了，遥远恋人的纸上诉情总比不过现实生活中鲜活男孩的低声耳语，加上对未来怀有的恐慌，阿云在阿远退伍前选择了嫁作他人妇。伤心虽有，阿远也只能选择抑压。
纳迪亚是她家族悲惨命运的唯一幸存者，她面临着父亲牺牲所带来的威胁，她的生活岌岌可危
