一个即将死去的18岁孤儿少女想要去欧洲寻找她的亲生母亲，当她遇到一个因为一场致命事故而深感内疚的善良年轻人时，她说服他一起踏上旅程。
1453年，东罗马帝国陷落后，地处中欧的神圣罗马帝国，不得不直接面对土耳其人的侵扰。土耳其人热衷扩张，虽然他们信奉伊斯兰教，但他们认为他们才是真正的“罗马皇帝”，神圣罗马帝国的皇位，已由哈布斯堡王朝掌权两百年，他们是基督教世界的最后保卫者，双方再维也纳一决高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍卫。
爱荷华州冬镇的三名贫困农民，为摆脱生存困境招募一名“都市老手”协助策划劫案，目标是窃取富有牧场主的现金。然而劫案意外失控，现金的真正主人——一名危险的黑道人物找上门来，一场小镇底层与黑帮势力的生死较量就此展开。
莫妮卡（奥里饰）和迈克尔（艾尔斯饰）是圣诞天使，他们的任务是在这个最神奇的季节，将命中注定的灵魂伴侣联系在一起。通常情况下，天使们都是单独行动的，但当圣诞联络部门面临裁员的威胁时，莫妮卡和迈克尔意外地联手，确保黛西和帕特里克在圣诞节前坠入爱河。他们的合作并非一帆风顺：莫妮卡是一个循规蹈矩的传统主义者，遵循着每一条天理；而迈克尔则崇尚随性，喜欢热巧克力、打雪仗和节日舞蹈等世俗的乐趣。他们风格上的冲突——以及他们之间不可否认的火花——使他们的任务变得更加复杂。随着平安夜的临近，莫妮卡和迈克尔担心彼此之间的差异会阻碍他们按时完成任务。但就在一切希望似乎都破灭的时候，一个意想不到的转折改变了一切——他们之间发生了一段意想不到的圣诞联姻。
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精神病医院里，费舍尔医生（丹•史蒂文斯 Dan Stevens 饰）多次探访一名女精神病人安（米歇尔•道克瑞 Michelle Dockery 饰）并企图帮助。安向他讲述了在布莱那所美丽的大宅子里发生的诡异事件。 1921年，年轻单纯的乡下女孩安来到伦敦应聘一份家庭教师的工作。因为前任家庭教师离职，雇主急需一名新人来全权照顾他乡下宅子中亡兄的孩子。安为男雇主帅气迷人的外表所吸引，答应下了这份工作并即刻起身前往。当她在大宅中工作了一段时间后，安发现，两名小孩迈尔斯和弗罗拉十分的可爱乖巧，欢乐共处的时光让她渐渐喜爱起这份工作。然而一件又一件诡异古怪事情的发生，让她发现了这两个孩子一直被一对男女缠身，而他们的真实身份竟然是已经死亡的贴身男仆琨特和前任家庭女教师泽茜。而众人对迈尔斯和弗罗拉成长的堕落和教育的漠不关心，终于让安决定担任起保护他们的责任…
