根据刑警队侦察员洛军提供的信息，西海市刑警队对钱海洋犯罪集团即将进行的假抄交易撒下了天罗地网。在交易现场，一个陌生人的出现使刑警队长素长峰感到疑惑，更使钱海洋警觉，钱海洋取消了交易。面对突然的变局，素长峰当机立断对海上的可疑渔船进行检查，并对钱海洋的临时指挥场所进行搜查，但一切都无功而返。嗅觉灵敏的钱海洋在内部进行排查和清洗，他宁可错杀，决不放过，我们的卧底侦察员洛军同志牺牲了。素长峰痛定思痛，决心将案子追查到底。
第四次长沙会战结束，二龙的部队被打散，他带领一帮弟兄们回到安徽老家，准备和日本人打游击。新四军派出特派员李空山也在平坝镇周围活动，他的任务是找到当地自卫队的首领杨士奇，争取改编他们一起抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李空山，却无意中误伤了自卫队的杨士奇。李空山说服二龙和自己一起去找杨士奇，二龙的身份却遭到了杨士奇的质疑。日军发起了大扫荡，在李空山的说服下，二龙和杨士奇终于加入了新四军的游击队。游击队接到命令，要去配合一次大规模的反扫荡战役，二龙和李空山决心带着自己的弟兄们留在平坝镇，拖住鬼子主力，掩护杨士奇带领游击队主力前去作战。最终，二龙等人与前来扫荡的日军同归与尽，抒写了一段抗日的传奇。
改编自作者赵眠眠的小说《魔教》。风雨阁阁主莫浩然（代高政 饰）泡药浴时，自称是武林盟主之女的谢清歌（四月 饰）从天而降，想邀他联手进京，杀她未曾谋面的未婚夫，二人由此开启一段甜爽虐恋。殊不知，二人自此已卷入了江湖与朝堂的权谋争斗之中……
