警察·多家良启介（向井理）在某个商店街的派出所工作，因为认真工作而被人信赖。但是，多家良有着无人知晓的过去与背后的一面......那就是专挑法律无法制裁的对象为目标的“欺诈师K”——！曾经的多家良是负责追捕某个大型欺诈师的搜查二课刑警。他身为警察，为什么要戴上欺诈师的面具呢！？隐藏在背后的过去是什么？超越法律、欺骗恶人，甚至欺骗身为自家人的警察，多家良的真正目的是......
第四次长沙会战结束，二龙的部队被打散，他带领一帮弟兄们回到安徽老家，准备和日本人打游击。新四军派出特派员李空山也在平坝镇周围活动，他的任务是找到当地自卫队的首领杨士奇，争取改编他们一起抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李空山，却无意中误伤了自卫队的杨士奇。李空山说服二龙和自己一起去找杨士奇，二龙的身份却遭到了杨士奇的质疑。日军发起了大扫荡，在李空山的说服下，二龙和杨士奇终于加入了新四军的游击队。游击队接到命令，要去配合一次大规模的反扫荡战役，二龙和李空山决心带着自己的弟兄们留在平坝镇，拖住鬼子主力，掩护杨士奇带领游击队主力前去作战。最终，二龙等人与前来扫荡的日军同归与尽，抒写了一段抗日的传奇。
