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黎明是上海附近的一个工人聚集区，上海是中国最富裕的城市。每年都有许多年轻人离开家乡，来到这里。他们年龄在17到20岁之间，都来自云南省的农村地区，距离上海2500公里，长江发源地就在云南。这些云南年轻人通常住在工作地点，宿舍、卫生条件差的房间，有时甚至住在狭小的单间里。他们缺乏相聚的时间和空间，所以只能通过QQ、MSN中国等社交媒体进行交流。他们过着成年人的生活，但内心却依然是青少年。
红缨是一国际偷窃集团的女贼，因被师妹颜冰出卖而入狱，两人结下不解之怨。数年后，颜已成为富豪，但仍活跃于偷窃活动，并正准备偷窃价值连城的法国文物。另一方面，老干探老大与助手千方百计拘捕颜，但屡试屡败，且被颜戏弄。老大有一外甥戴中为人富正义感，有罪恶的地方，他都会出理，他偶然发现颜的偷窃行动，决意暗中加入老大等人之计划，歼灭女曲。与此同时，红出狱回港，并打算隐居江湖，惜红行踪被颜发现，冒充红犯案，迫红离港，红为了洗脱不白之冤，遂决定与老大等人合作对付颜。
栗子致力于研究记忆交换技术，男友钟瀚非常支持。科学家白堂武秘密研究克隆人，却只能搞出没有灵魂的空壳，他意识到记忆交换技术是他最需要的。但栗子不愿与白堂武合作。白堂武将钟瀚变成“白痴”骗栗子帮钟瀚恢复情感。钟瀚突然成了绑架反克隆人专家刘大明的嫌疑犯。栗子试图帮钟瀚洗冤，竟在自家发现刘大明尸体。白堂武提出克隆刘大明并植入记忆。栗子勉强答应。栗子潜入白堂武实验室发现：真正的钟瀚已死，现在的钟瀚是白堂武的克隆人。白堂武利用记忆交换技术批量生产克隆人杀手。栗子和钟瀚一起捣毁白堂武实验室。两人逃亡之际，钟瀚却将自己锁在里面，随实验室一起毁灭。数周后栗子发现自己怀上钟瀚的孩子，这让她坚强地面对未来。
秋菊(甄珍饰)从梅县逃往香港，找她在香港唯一的朋友。谁料，因秋菊有点姿色，竟被骗出卖肉体，幸好及时逃脱，遇上了一起逃往香港之阿妹姐(归亚雷饰)。秋菊被介绍清洁女工，偶然认识了酒店董事(秦汉饰)，秋菊从此飞枝头变凤凰。本故事以秋菊逃往香港后，她及她身旁的人所受之遭遇，揭露出香港社会之人欲横流……
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Richard（莱昂内尔·斯坦德 Lionel Stander 饰）和Albie开着车，Albie的枪走火射中了自己，Richard只能到附近的岛上寻求帮助。岛上住着一对夫妻：George（唐纳德·普利森斯 Donald Pleasence 饰）和Teresa（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）。Teresa淘气爱玩，而George则懦弱无能。两人在Richard的威胁下一起埋葬了死去的Albie，并和Richard一起等待他的老板卡特派来的人来接他。不久，George的老朋友们来岛上看望他，Richard则伪装成他们的园丁。他们和Richard之间的矛盾不断加剧，终于酿成一场血腥惨案......本片赢得1966年柏林电影节金熊奖。
