菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。
简发现自己遭遇了一场猛烈的怪物袭击，于是发起了一场义警行动，追捕这头试图杀死她的怪物。简的行动愈发激烈，但她令人不安的吸毒史和精神疾病也逐渐浮出水面，导致她的家人、社区和当局对她证词的真实性产生了怀疑。突然间，简孤身一人与怪物抗争，她开始怀疑自己对袭击的记忆……甚至怀疑怪物是否真的存在。
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身为小人物的方卓梦想拍一部脍炙人口的电影，在经历了工友的嘲笑和失业之后，遍寻好友凑起了一个草台班子，却因为毫无经验而在拍摄中屡屡碰壁，致使团队分崩离析。坠入谷底的方卓又遭到了资方的威胁，危难之时他对梦想的坚持感动了大家，几人齐心协力重新上阵，最终完成电影梦想成真。
这部电影被誉为美国分裂政治和文化的寓言，讲述了一位崭露头角的评论员西蒙的故事，他的最好的朋友和辩论对手突发心脏病，他的世界因此发生了翻天覆地的变化。西蒙拒绝在一年一度的思想领袖峰会上离开聚光灯，这导致他对新对手产生了痴迷，与生病的妻子克莱尔的关系也越来越紧张。
上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
