名厨周伯涛向来身份神秘，此次他冒天下之大不韪，要去日本宪兵大队当主厨。然而周大厨不是男子，却是没人知道的秘密。三个女子以周大厨的名义进驻日本宪兵大队，成为中共打入敌人内部的地下党。
二战末期，溃败的德军为了扭转局势，竟然找来了一个邪恶的巫师，企图利用他召唤出地狱男爵，打败盟军。幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到，顺利挫败了他们的阴谋，但这时候地狱男爵——1个婴儿已经被召唤出来了，盟军见此只好收养了他。教授布鲁姆（约翰•赫特 John Hurt 饰）是地狱男爵（朗•普尔曼 Ron Perlman 饰）的养父，他用自己的善良循循教导着男爵，男爵则利用自己刀枪不入的身体和通天本领为美国政府完成了多项特种任务。然而，阴暗邪恶的本性还是一直潜藏在男爵的心底，最终人类的善良能否战胜来自地狱的邪恶？
半年前，17岁的布兰特（Xavier Samuel 饰）与父亲驾车遭遇车祸，父亲身亡，布兰特和母亲始终没有从伤痛中走出。同校的劳拉（Robin McLeavy 饰）邀请布兰特同去舞会，布兰特木讷的予以拒绝，转头陪伴自己的女友赫莉。当天布兰特独身在野外攀岩，当他来到山顶时，久候多时的劳拉之父将他麻醉带走。布兰特醒来时，发现自己被困在劳拉家中，这个看上去文静的微胖女孩居然利用自己的父亲将多位男孩绑架，父女二人残酷的虐待他们，最后用电钻把他们的头骨钻开变成嘶哑的痴呆。劳拉的母亲也不能免于折磨，她形容枯槁奄奄一息，被父女二人视为无物。面对这对关系暧昧的怪异父女，布兰特必须用尽一切办法自救
锦衣卫百户申屠培来到白山县，路上杀死了天鼠后，有得知丁白未死。县衙师爷拿来通缉令，悬赏丁白的父亲，兄弟俩带着丁白想出门躲避，却遇见了申屠培。双方在房山大打出手，丁白受伤，兄弟二人误打误撞击杀了申屠培，这时才发现丁白一直是女扮男装。兄弟二人带着丁白投靠铁叔，在这里，丁白遇见了接头人，是县衙的捕快天宝。秘密一层层揭开，双方人马最终汇聚在了县衙。隐藏多年的秘密终于浮出水面，原来何氏兄弟的父亲原是东林党忠诚，被奸人所害，托孤于铁叔。幕后黑手也最终露面，这一场局中局也终于迎来最后的谢幕。
