影片根据真实故事改编，讲述了1975年的10月11日，《周六夜现场》首播前90分钟内发生的幽默、混乱和神奇的幕后故事。
瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
劳伦·皮尔斯刚刚成为高中三州射箭冠军。比赛结束后，劳伦和队友艾米丽回到酒店房间，痛饮狂欢一夜，后来更是愈演愈烈。当艾米丽的男友出言不逊时，劳伦勃然大怒，残忍地殴打了丹尼尔。劳伦随后被送往位于加州山区天堂岭的女子感化营。然而，这个“感化营”其实是一座腐败扭曲的监狱，它摧残着年轻女孩，却对家长们隐瞒真相。在与劳伦结为好友的坚强而又充满诱惑的年轻女子丽贝卡的帮助下，两人逃离了这处危险的设施，在犹他州的荒野中为生存而战；这是一段成长、接受和坚韧的旅程，她们坚信自己所信仰的正确事物。
1933年，青藏高原东部小镇叠溪发生大地震。呷竹世袭土司安登榜（游大庆饰）带头抗灾自救……而国民松潘政府官员反以“抵御赤匪”等各种名目强征捐税，强抽民夫。引起安登榜为代表的番民强烈不满。为了当地番民的利益，安登榜带头抗捐抗税，甚至率众劫了法场。在外出北川“避祸”途中安登榜与追捕的川军激战受伤，生死关头巧遇红军……在红军政策的感召下，安登榜成立番民游击队毅然率众参加红军，为红军北上筹粮，带路……成为“中国近代史上第一个率众参加革命的少数民族领袖人物”。
1995年，马希尔，一位38岁的波斯尼亚难民，身世成谜，住在普拉一家改建的难民营酒店里。他的日子单调而空虚，他的过去也无人知晓。直到一位名叫乌娜的普拉女孩出现，他的生活才开始有了些许生机。然而，往事终究还是找上了他。
一对年轻夫妇亲眼目睹了埃尔顿·约翰爵士收养孩子的失败经历，他们开始思考自己是否准备好要孩子，以及每个人是否都应该符合一定的标准才能成为亲生父母或养父母。为了寻找答案，他们踏上了穿越尼泊尔、乌克兰、中国、英国和美国的旅程，在那里他们直面收养制度的腐败，并不得不对抗其背后的数十亿美元……他们遇到了成功收养的人，也遇到了因为肤色、体重或习惯而收养失败的人……在调查过程中，他们发现，即使在大多数文明国家，人们的生育权也可以轻易被剥夺……不需要投票，规定已经生效了！我们是应该接受这些规定，还是应该反抗它们？
Two strangers, both folk musicians stranded in California, take a road trip to New York in the days after 9/11.
