某日，高柳芭蕾舞团斋藤叶瑠子（木南晴夏 饰）被控杀害一名陌生男子而接受警方调查，搜查一课的加贺恭一郎（阿部宽 饰）受命协助石神井北署的太田刑警（柄本明 饰）追查真相。经过初步询问，警方认为这是因入室抢劫所引发的的正当防卫事件，但加贺却从中窥见诸多疑点。他先后走访剧团首席女演员高柳亚希子（音月桂 饰）、饰演黑天鹅的新人浅冈未绪（石原里美 饰）、饰演青鸟的男舞者柳生、剧团负责人梶田康成（平岳大），结果发现这群“擅长说谎”的舞者心中隐藏着错综复杂的关联和秘密。欲望当前，没有能永远隐藏的秘密……
15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
琪琪（莱斯利·卡伦 Leslie Caron 饰）是一个美丽天真的少女，自小被祖母抚养长大的她养成了自由又不羁的性格。祖母希望琪琪能够成为一位出入上流社会的淑女，为此，她将琪琪送往了她的姨妈家接受特殊的训练课程。在姨妈家，琪琪遇见了帅气多金的加斯东（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰），在琪琪年幼的时候，他们早已相识，而此时的琪琪已然出落成为了亭亭玉立的模样，这让加斯东的内心荡漾起了涟漪。祖母将加斯东对琪琪的感情全都看在了眼里，开始想方设法撮合两人。一番波折后，琪琪和加斯东终于两情相悦了，加斯东不仅送给琪琪珍贵的珠宝，还带着她出入各类上流社会的高档舞会。面对突如其来的荣宠，琪琪有些得意忘形，而她的所作所为没有逃过加斯东的双眼。
