一位老朋友向一位女士介绍了一个名为“Initiative”的自我提升计划，她发现“Initiative”中隐藏着可怕的秘密，让所有女性成员都陷入困境，无法逃脱。她必须调查“Initiative”并将其摧毁，否则她们会致命地阻止她。
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这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！
萨沙接获德国外部通知，未婚妻茱莉亚在潜水时遇溺身亡。正当萨沙悲痛欲绝之际，赫然在电视看到茱莉亚出现！一批伊拉克恐怖份子胁持数名欧洲人质，他认出其中一人就是茱莉亚，于是要求德国政府出手营救，但遭外交部一口拒绝。在无计可施之下，他唯有独力追查真相，他发现女友的身份疑点重重。再深入研究，发觉事件牵涉德国非法售卖核武技术给伊拉克，为了茱莉亚，他决定只身前往伊拉克，深入虎穴。
自罗伊诉韦德案以来，美国在堕胎问题上存在深刻分歧。在那起具有里程碑意义的案件中，一名未婚孕妇在德克萨斯州被拒绝堕胎，并在随后的司法挑战下为美国妇女赢得了安全、合法堕胎的权利。从那时起，支持者和反对者就在这个问题上站在一起，互相谩骂，甚至更糟。随着宗教右翼在过去十年中规模和权力的扩大，这个问题变得更加分裂和暴力。
父母双亡的忠良（张国荣）投靠嫁入庞家的姐姐秀仪（何赛飞）时，处处受到姐夫的挤兑和侮辱，一怒之下用鸦片毒废了姐夫，逃到上海后，阴差阳错投入黑帮头目大大门下，成为利用色相勾引富家太太上钩再勒索其钱财的“拆白党”。 庞府老爷死后，大小姐如意（巩俐）被立为主事，为骗庞家财产，大大命忠良回到庞府引诱如意，岂料两人日久生出真情，不忍再欺骗如意的忠良独身返回上海，而如意也被大大接到上海，眼见了忠良所从事的“拆白党”勾当，心生死灰。
