男童节当天，刚刚结束外出旅行的阿寅（渥美清 饰）本想为满男买些鲤鱼旗庆祝，但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上，他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊，而当他回到旅馆时，竟然又遇到了这个女子。深感同情，阿寅邀请她品尝当地的特色菜，但却让他陷入了经济困境。
朱莉娅（安妮特·贝宁 Annette Bening饰）的演艺事业如日中天，伦敦的舞台上她的霸气几乎无人能及。但是，这样一个人前辉煌的女性，却在身后承受着心灵的空虚。她因为事业的成功失去了幸福的家庭，和亲人的关系冷漠疏隔。汤姆（肖恩·埃文斯 Shaun Evans饰）正是趁着这个时机闯进朱莉娅生活的。他年轻、帅气，有着燃烧不尽的激情，把青春的感觉重新灌入朱莉娅的心中。朱莉娅情陷于此，不料在汤姆的心目中，有着另一番打算。年轻女演员想利用汤姆来撼动朱莉娅的一姐地位，初出茅庐的汤姆看不透圈内阴险，竟然乖乖上钩，以为利用和朱莉娅的感情就能大获全胜。然而，不是人人都能成为朱莉娅的，因为她有着过人的洞察力，果断利落的手段和深谙圈内之道的生存法则，时刻准备着给伤害她的人致命还击。
这是1991年的洛杉矶。杰克·迪特（Harry Deth）自从他们唱惠斯勒以来的六年里就已经习惯了与他的新妻子莉娜的生活。 哈比·阿什比（Hap Ashby）是加利福尼亚天使之前的投手，他的生活已经从天沟中消失了，并且投入了大量的财富，他用来资助他收集的消防车。 但杰克和帮派的生活将会变得更加困难。 惠斯勒的哥哥E.D. 沃尔特已经回到了时代，并在绿色世界的组织下开始了一个农场。 绿世界努力“清理世界”，但实际上他们是绑架无家可归的人和精神病人，成为“转世”。 他们是在未来的安理会成员的祖先Hap之后。 杰克已经准备好了几个人，但是他并不期望他死去的妻子出现。 通过技术力量，爱丽丝已经从死亡中救出，并回到了1991年，帮助杰克并停止了瓦尔多。 随着莉娜变得越来越紧张
当香港街头小流氓阿狗拜访一位算命先生，听说他很快将面临改变人生的选择时，他肯定无法想象自己的人生已经到了中间......
瓦尔（杰罗德·卡迈克尔饰）已经到了他觉得唯一的出路就是结束这一切的地步。但他觉得自己有点失败——效率低下——所以他觉得需要一些帮助。巧的是，瓦尔的挚友凯文（克里斯托弗·阿伯特饰）自杀未遂，正在康复中，所以他似乎是执行这套双人自杀计划的最佳搭档。但在他们离开之前，还有一些未竟之事需要处理。
在爵士乐大师“胖子沃勒”成长的新泽西帕塞克小镇上，弗莱彻老人（丹尼•格洛弗 Danny Glover 饰）带着对大师的回忆，在商业化大潮中坚守者一家录像带出租店，黑小伙迈克（茅斯•达夫 Mos Def 饰）和镇上神经质的无业游民杰瑞（杰克•布莱克 Jack Black 饰）整日盘踞在录像带店，杰瑞最近感到发电厂的微波辐射正在控制小镇居民，遂要求迈克和他一起炸毁发电厂，但是受旅行的弗莱彻所托照顾店子的迈克临阵退缩，导致杰瑞任务失败，出人意料的是，杰瑞自此变成了“磁化人”，录像带全部因为杰瑞的磁化而失去了画面！老顾客费罗唯茨小姐（米亚•法罗 Mia Farrow 饰）每日和弗莱彻通话，为了不让弗莱彻发现店中变故，迈克和杰瑞假装一切如常，他们不得不开始自己拍摄电影，以瞒过弗莱彻和小镇电影迷们……
“Pae”是一位严格的泰国僧人，他的妹妹“Aom”联系他说她要结婚了，希望Luang Phi Pae能来日本参加她的婚礼。Luang Phi Pae和他的随从们一起前往日本。当他们到达日本时，一位名叫“Chin”的日本僧人来接Luang Phi Pae，在前往妹妹住处的途中，他们遇到了一群黑帮分子。之后，Luang Phi Pae得知Chin就是要和他妹妹结婚的人，并且了解到Chin曾经是黑帮成员。Luang Phi Pae认为Chin一定是欺骗了他的妹妹。Chin试图解释他已经不再参与黑帮活动，但Luang Phi Pae仍然不相信他，并试图用各种方法阻止Chin与Aom结婚。因此，Chin需要证明并展示他对Aom的真诚。
