上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
新当选的美国总统亨特·富兰克林和他的家人搬进了白宫。
Dorothy、Rose、Blanche和Dorothy的妈妈Sophia这四个老太太是亲密无间的好朋友，为了方便互相照顾，她们搬到了同一屋檐下。这四位聪明、热情、幽默、调皮、前卫的老太太们在一起有说不完的话，并且常常制造出各种笑料。这是一部真正的老友记，见证了四位老闺蜜们的幸福的晚年同居生活。
影片展示了一个非常不同的美好时代的巴黎。1899年，法国总统逝世，反犹主义突出，国家动荡。为了恢复巴黎的秩序，警局局长将与一位腐败的警察、一位雄心勃勃的年轻侦探和一位被征召为间谍的前总统情妇交手。本剧基于真实历史事件改编，多个剧中角色均为真实历史人物。
明朝建文四年，朱棣率兵攻下帝都应天，御史大夫景清夫妻罹难，长女若微被副将孙愚所救，次女蔓茵为太子朱高炽所救。骨肉同胞，一在宫中，一在江湖，同时长大。十年之后，若微随一批靖难遗孤入城刺杀朱棣，刺杀失败，若微遭遇皇太孙朱瞻基，两个年轻人是敌是友，自有一份因缘。造化弄人，若微 与妹妹蔓茵同时嫁入宫中，目睹了国家正在从乱象中恢复，平关外，迁首都，通运河，郑和下西洋，扬威海外，编撰《永乐大典》，盛世将成。若微决心放弃念，辅佐登上皇位的丈夫朱瞻基，在丈夫死前发誓要替他守护好江山。她历经了北京保卫战等，重用于谦，救大明王朝于危难，在中国历史上写下了辉煌壮丽的一页。
