卫斯理（刘德华）是联合国外星生物分析局的特别成员，负责处理地球上一切和外星生物有关的事件。某次在古董店参观一块奇异的蓝色“人骨”时，卫斯理遇到少时曾有过一面之缘的、外表看来和一般美女无异的、血液是蓝色的外星人方天涯（关芝琳），当他想将其留住时，方天涯消失了。
19世纪30年代到达英国殖民地的非宗教传教士。他发现自己正处于毛利部落之间的血腥战争中，他的暴力过去很快就受到质疑，他的信仰也受到了考验。
一个年轻的女人正在为谋杀罪受审。镜头闪回，我们得知她努力克服贫困作为一个十几岁的孩子——一个错误的逮捕和监禁盗窃和参与就业导向缺乏长期与歹徒。在妓院里，她遇到了一个年轻的律师，一个富有的和有声望的家族的后裔，他爱上了她并帮助她围着她转的生活。但她的过去赶上她，她必须面对的音乐，而不是导致他丑闻。
