亚历山大·索科罗夫 (Alexander Sokurov) 编织了数字魔法，创造了一个如但丁般的来世幻象。 但是等等：我们是在炼狱的边缘，还是为世界历史上臭名昭著的人保留的矛盾的天堂？ 墨索里尼、斯大林、希特勒、丘吉尔等人：所有人都在场并受到重视。 由于它们仅作为档案媒体图像存在，因此每个人物都出现在一个系列集中。
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未来科幻世界中,人类栖息地被划分为资源高度垄断的“上城”与环境恶劣的“下城”。下城居民在严苛的规则下,依靠一种名为“粉泉”的营养物质勉强维生。为了拯救身患重度 “地下热”的女儿仁美,下城父亲金翰毅然踏上前往上城寻找传说中神奇解药“源泉”的危险旅程。潜入上城后,金翰震惊地揭开了统治者奥林维持上城虚假繁荣背后的惊天阴谋:权贵们赖以永生的“红泉”,实则是通过残酷剥夺下城人生命力炼制而成。金翰由此得知,作为科学家的父亲金岩当年为了阻止这场人道灾难,早已将能够中和红泉的“终极抗体”隐藏在了金翰的血脉之中。面对关乎整个人类命运的善恶抉择,金翰放弃了独善其身,选择以自我牺牲的代价摧毁了剥削阶级的核心枢纽,粉碎了奥林的阴谋,为下城无数百姓赢得了生存的尊严与文明重生的希望。
圣诞狗狗Puppy Paws想要圣诞节消失，因为它只想要做一只普通的小狗。它偷偷溜到外面的世界，并且找到了顽皮小狗名单上Budderball。在Budderball的介绍下，它认识了其他几位顽皮狗朋友。圣诞冰柱快速融化，储存在冰水晶里的圣诞魔法在慢慢的消失，Puppy Paws的出走加速了这一过程，圣诞节因此岌岌可危。Puppy Paws被捕狗人抓走关在动物拘留所，在那里它认识了小狗Tiny，从而懂得了圣诞节的重要性，也明白了自己肩负的责任。此时，圣诞狗精灵和圣诞精灵正在四处寻找Puppy Paws，在Budderball等朋友的帮助下终于找到并救出了Puppy Paws，狗狗们必须尽快赶回北极拯救圣诞节。
内特·瑞恩回到邦迪峡谷的家中探望奄奄一息的父亲。在临终关怀护士阿马尔的帮助下，内特揭开旧伤疤，试图与极度不安的父亲和解。
