业余电影制作人蒂姆在弟弟肖恩疑似自杀后回家拍摄他的葬礼。然而在接下来的几天里,蒂姆发现肖恩痴迷于一个并不存在的网络都市传说,这个传说讲述了一个政府秘密进行的精神控制实验——MKHEXE项目,实验最终以可怕的失败告终。
故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀,自己也牵连其中,无辜受害。其后,女子竟死而复生,变身半人半妖的烂面怪物回来报复。