米尔德雷德（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）的女儿在外出时惨遭奸杀，米尔德雷德和丈夫查理（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰）之间的婚姻因此走到了尽头，如今，她同儿子罗比（卢卡斯·赫奇斯 Lucas Hedges饰）过着相依为命的生活。一晃眼几个月过去了，案件仍然没有告破预兆，而警方似乎早已经将注意力从案子上转移了开来。
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前所未见的骇人巨怪苏醒，挪威各地陷入恐慌。诺拉（伊内·玛丽·维尔曼 Ine Marie Wilmann 饰）、安德烈亚（金·法尔克·约根森 Kim S. Falck-Jørgensen 饰）和克里斯上尉（麦德斯·斯加德·彼得森 Mads Sjøgård Pettersen 饰）被迫展开有史以来最危险的行动。为了阻止巨怪肆虐，他们必须结交新盟 友、制作新武器，并深入古老的挪威历史寻找真相。眼见家园岌岌可危，他们能够成功完成这项难如登天的任务吗？
当一位老人阔别数十年回到家中时，他青梅竹马的恋人的出现让他回想起年轻时改变人生的事件。
戴夫是一个慈爱的父亲，他有一个正处于青春期的女儿艾蜜莉和年幼的儿子克里夫。然而，他有一个不为人知的秘密，他喜欢裸体穿上风衣，在桥下的阴暗处，对路过的陌生女性暴露性器官，借此达到性兴奋，但他从来没有进一步做出伤害对方的行为或意图。几次失风被捕，他的妻子终于受不了，带着儿女离开他，艾蜜莉也因为学校的传言与他渐行渐远。戴夫痛下决心做出一个惊人之举……
明朝万历年间，镇国之宝金龙剑不翼而飞。该宝剑剑气锋利，五步之内能令人一命呜呼。七百年来始终深藏宫中，从未出鞘，历代君王视同镇国玉玺珍藏。一旦宝剑出鞘，必将造成天下大乱。朝廷布下天罗地网搜寻宝剑的下落，查清宝剑为飞天貂狐刘天霸盗取，而刘天霸又被独行太岁所杀，夺走了宝剑。几经辗转，拿着宝剑的赤发魔君又被一位白发苍苍的老英雄杀害，而今老人和宝剑的下落不明，只知道在昆仑山脉一地。
