该剧改编自韩国作家沈允瑞的小说《Home, Bitter Home》。剧情讲述在经营乡郊旅馆——Motel California的家庭中出生和成长的池江熙（李世荣饰）因故决意抛下亲人和初恋千延秀（罗人友饰）离开家乡，并在12年后不得不重返旧地而再次与初恋重逢的乡土浪漫爱情故事。
梅艾（尼塔莎·吉拉尤吉恩 Nittha Jirayungyurn 饰）和蒂安（普林·苏帕拉 Prin Suparat 饰）是青梅竹马的好友兼玩伴，整个青春期，梅艾都暗恋着蒂安，可是蒂安只将梅艾当做是自己的小跟班而已。梅艾受到了一位有权有势的已婚女子的纠缠和骚扰，波及到了他的公司，为了摆脱这个女人，梅艾决定挺身而出嫁给蒂安。就这样，梅艾和蒂安在单方面暗恋的状况下携手步入了婚姻的殿堂。蒂安是一个心气很高的男人，他认为只有一个完美的女人才配成为他的另一半，而大大咧咧的梅艾显然不符合他的择偶要求。在相处的过程中，梅艾凭借着自己的智慧帮助蒂安化解了种种的难题。
随着MPU搬入新办公室，新任主管霍利斯·布劳恩督察也随之上任，此时接到报警电话，称一辆载满学生的城市巴士在校外旅行中失踪。小组利用一位曾试图阻止绑架的父亲的线索展开调查，同时杰森也联系了一位老同事寻求帮助。
自由城因为谋杀、满月和秘密阴谋动荡不安。与此同时，劳瑞娜搜寻与林中人以及自己奇迹般的康复相关的线索。
1948年5月18日，身为中共中央领导人之一的零号首长在河北城南庄的临时住处遭敌机轰炸，这是国民党特务纪日辉报告给保密局长毛人凤的结果。不久，纪日辉的同学彭来峰发现了零号首长和中共中央在西柏坡。打入毛人凤身边的共产党员佟汗青请佟长缨前去西柏坡刺杀零号首长。毛人凤对佟汗青有怀疑，要佟汗青同意女儿佟长缨来保密局工作。佟汗青粉碎了彭来峰的阴谋。彭来峰逃走。毛人凤对佟长缨谎称佟汗青是被共产党杀害，派贴身保镖孙力去和她接她的家人，却暗命纪日辉派人杀害了她的母亲、弟弟。佟长缨看着惨死的至父，发誓为亲人报仇，认毛人凤为义父。中国人民共和国建立不久零号首长初访苏联，国共两党展开了刺杀和反刺杀的反复较量，直到1950年3月4日，零号首长专列顺利抵达北京。
这个故事充满了情感纠葛和人生抉择的困境。洪峰（林文龙 饰）作为朴实的农民，来到广州投靠父亲生前的好友凌淑娥，却因为误会而与凌康产生了矛盾。峰决心自立，凭借出色的厨艺开始了自己的生活。然而，凌康野心勃勃，追求高干之女古晓琳，而琳却爱上了洪峰。情感的错位和复杂让局面更加扑朔迷离。事态进一步恶化，康竟然误杀了前度女友，并嫁祸于洪峰，使得洪峰陷入了绝境。为了自救，洪峰和琳逃亡到香港，但途中却失散了。因时间差异，琳取得身份证，而洪峰却成为黑市居民，两人的命运产生了天壤之别。在香港，琳投靠姑姐古冰姑丈符从富，并四处打探洪峰的下落。
