本剧改编自美国记者杰克·阿德尔斯坦记录了东京警视厅辖区内各事件第一手资料的同名纪实文学。故事发生在90年代末，杰克·阿德尔斯坦（安塞尔·艾尔高特 饰）每天都会进入东京霓虹灯下的阴暗世界，在那里，一切都并非表面呈现的样子。而东京扫黑组的警探Hiroto Katagiri（渡边谦 饰），对于杰克来说有着父亲榜样般的地位，他帮助杰克在警察和有组织犯罪世界之间那条纤细且往往不稳定的界线上前进。
小川爱实（木村文乃 饰）是私立女校的国语教师，成长于保守家庭，生活按父母安排步步推进，却逐渐对婚姻与人生感到迷惘。某日，她为拯救被牛郎欺骗的学生，闯入夜店，与牛郎俱乐部“THE JOKER”的男公关熏（拉乌卢 饰）邂逅。熏出身贫困，识字困难，却凭温柔与努力生存至今。两人原本无交集，但在展开秘密“私人辅导”教授文字与社会常识后逐渐拉近距离，在冲突与理解中渐生情愫。然而，社会的偏见、指责与嫉妒接踵而至，由此展开一段跨越世俗的纯爱故事。
故事发生在1943年敌后抗日根据地冀中小镇安邱城。此时我军势力不断发展壮大，周边数座县城都被解放，安邱城中的日伪无不人心惶惶，各思退路。经营一间驴肉馆“鼎香楼”的大伙计蔡水根（饰）颇得日伪赏识，而他实际上是将敌人玩弄于股掌之上的地下共产党员。在蔡水根的带领下，几位共产党员展开了英勇无畏的地下抗日活动。
