故事讲述了罗斯科，一个衣衫褴褛的汽车旅馆维修工，在发现了一些强大的致幻蠕虫后，遇到了本尼，他们一起制作蠕虫并坠入爱河，然后开始了一段充满性和暴力的冒险之旅。
高中最后一年的旅行是一场什么都可能发生的旅行，而这次和父母一起的旅行，更是压垮骆驼的最后一根稻草。阿尔瓦罗·卡斯塔尼奥知道保安比警察更有保障，于是决定和家人一起去照顾女儿萨丽塔。然而，他的岳母拉奎尔却不同意，并参与了这项计划。在圣安德烈斯天堂般的海滩上，阿尔瓦罗·卡斯塔尼奥将成为莎拉的噩梦和旅行的焦点，而他性感的岳母将成为全场焦点。埃尔帕塞奥6号，高中最后一年的旅行，因为祖母的好运，高中女生们都希望它能成真。
轰趴狂嗨电音摇头，听来不过是轻狂少年消磨时光的常见公式，拆解后却是伤痕累累的真实情感。酸，是识透愁滋味的废青宣言，是不顾一切的自毁前程。他们没有不变友情、甜蜜家庭、纯洁初夜、美好未来；他们被正能量好好地抛弃隔绝在另一个充斥着家庭、友谊、爱情和机遇等概念的世界里。游离在不见天日的迷幻现实之中，他们吞噬青春，用最狂 暴的方式敲开虚假，洞见千禧新世代的生命曙光。为了寻找问题的答案，他们像腐蚀周围世界的化学物质一样吞噬自己，为了最终学会不听而听，不看而看。找到他们的路。
一位刚毕业的大学生和她疏远的高中朋友回到了灯笼巷，这里是一个邪恶的城市传说的发生地，他们必须战斗才能在夜晚生存下来。
日本摄影记者芥川（林子祥）三年后重返刚刚解放的越南采访，遍地的生机令他心生欢喜，但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘（马斯晨）后，方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。在琴娘并非刻意的“导游”下，越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘（缪骞人）及她的正想方设法逃离越南的情人祖明（刘德华）等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心，尽管他并无彻底改变他们命运的能力，却仍是尽力给予帮助
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1930年代，擅长游泳的华镇龙（舒适 饰）被老谋深算的华七爷（郭秉 饰）骗到天津卫。当时那里正举行一场万国游泳赛，华以他独创的潜泳不可思议的夺冠，在场的洋人都目瞪囗呆。赛场博彩的有钱人发现押错了宝，便支使打手们收拾华镇龙，华在李子云（罗国梁 饰）等人帮助下脱险。鬼子投降后，华以为天下太平了，携好友再参赛时才发现，天下乌鸦一般黑。解放后，人民真正当家做主，华已是有名的教练，他培养儿子华小龙（于洋 饰）成为运动健将，并获全国蛙泳冠军。国际田联规定蛙泳中取消潜泳，华小龙没被困难吓倒，他摒弃了祖传的习惯，在专家的指导和自身刻苦努力下，终于在不久后打破了蛙泳的世界纪录......
