故事发生在高耸入云的黑暗城堡之中，丽宝莎（Kelly Sheridan 配音）被邪恶的女巫葛迪尔（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 配音）囚禁于其中，境遇十分凄惨。一次偶然中，丽宝莎发现了通往外界的秘密通道，走出城堡后，她于偶然之中救下了三个可爱的姑娘，她们是斯达芬王子（马克·海德斯 Mark Hildreth 配音）的妹妹们。就这样，丽宝莎和斯达芬王子相识了，很快，两人便坠入了爱河。
“今年的状元一定是我！”土匪头子的女儿龙瑶如是说。“就凭你这种笨蛋？”小豹妖吭哧吭哧地在一旁磨墨。在科考不问性别、为官不看出身的盛世大燕，每个书生都有一个这样的状元梦。
本片讲述了留守少年阿娟和好友阿猫、阿狗在退役狮王咸鱼强的培训下参加舞狮比赛，经过重重磨砺，从病猫变成雄狮的成长故事。
