庄子乔（陈展鹏饰）和张心月（黄智雯饰）是儿时朋友，因为彼此父亲犯下罪行，他们走上了截然不同的道路。月在父亲入狱后，改名换姓，希望重过新生，即使结婚生女，也绝口不提自己的往事。乔则视父亲为反面教材，誓言不会重蹈上一代覆辙，选择以保险调查员为职业。
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1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
好强的主妇克莱尔（朱丽·鲍温 Julie Bowen 饰）受到街区停车牌问题的困扰，在丈夫菲尔（泰·布利尔 Ty Burrell 饰）和三个子女的支持下毅然投身了希望渺茫的镇议员竞选。克莱尔的老父亲杰（艾德·奥尼尔 Ed O'Neill 饰）尝试以自己的方式理解哥伦比亚妻子格劳丽亚和继子曼尼，不过事实表明文化差异并不容易跨越。克莱尔的弟弟米切尔（杰西·泰勒·弗格森 Jesse Tyler Ferguson 饰）和同性爱人卡梅隆（艾瑞克·斯通斯崔特 Eric Stonestreet 饰）决定再领养一名男婴，两人苦于找不到合适的代孕母亲，同时莉莉的教育问题也需要操心，更糟糕的是米切尔还失业了……在以农场度假为开端的本季中，三个家庭将各自面临一些新变化和挑战，彼此间的深入往来也将令家族纽带更为紧密。
