故事改编自黛博拉·哈克尼斯同名小说，背景设置在牛津，将围绕一个女巫家族传人与吸血鬼之间的爱情故事展开。
上世纪六十年代，在“黑云压城城欲摧”的国际形势下，毛主席一声号令：好人好马上三线！ 军人后代张利军、农民的儿子马朝阳、“资本家千金”陆若文和留苏归来的向晴等这些充满斗志和激情的年轻人，来到了大西南的崇山峻岭，用生命和青春实践自己的理想同时，又演绎着牵肠挂肚的爱情角逐。张利军一直爱慕陆若文，但陆若文因为战友加闺蜜向晴非张利军不嫁，便与殷勤周到、但城府颇深的梁玉强结婚了。就在张利军慢慢接受向晴并准备结婚时，向晴却在爆炸事故中牺牲了。梁玉强和“出身不好”的陆若文离了婚，张利军和陆若文在经过无数坎坷经历后，终于举行了婚礼。改革开放后，张利军任军工厂长，马朝阳任航天科技研究院院长。高占武被查出胃癌，但仍然驻守在设计室和车间。陆若文、马朝阳、张利军、向晴、高占武他们在一片荒山野地，写下了中国国防工业建设辉煌的篇章。他们是斗士，把青春、爱情、终身以及他们的子孙奉献给了三线，却寂静得象无人问津的山谷。
亚当王子和梅拉克萨前往猫神庙调查，希曼克服重重魔法障碍后，在那里取回了一尊神秘的猫形雕像。猫族的一名间谍将此事报告给了爪王，爪王随即派遣使者基特丽娜前往皇宫。基特丽娜的盗窃行动出了差错，她和蒂拉眼睁睁地看着韦伯斯特偷走了雕像。希曼追着韦伯斯特来到蛇山，却与战猫失散，并被骷髅王制服。蒂拉和基特丽娜联手营救希曼。骷髅王正计划释放雕像中蕴藏的力量，一场与时间的赛跑就此展开。希曼、蒂拉和基特丽娜能否联手阻止骷髅王从雕像中释放出的怪物？
