故事根據古龍小說《絕不低頭》改編。
故事发生在民国年间一个叫黑石岭的地方，频发的战乱使得百姓民不聊生，各路怪力乱神频现，一直流传着“招黑石岭山神附身”可堪吉凶的说法。主人公刘三木历经各种磨难，在重重谜雾中不畏凶险，抽丝剥茧终于揭开了一切事情的真相，将光明带到黑石岭……
一位在YouTube上爆红的超自然现象揭秘者，参加了一位臭名昭著的灵媒的降神会，试图揭穿他的骗术。当晚，她发现这栋鬼屋的居民会不择手段地避开公众视线。
在音乐厅发生混乱之后，一位过着沉闷生活的怕老婆的伦敦郊区银行职员发现自己与一位模棱两可的外国魔术师门多萨同台演出，门多萨将他催眠，让他失去了所有的抑制。
1927年，为纪念十月革命十周年而拍摄的纪录风格影片，片中群众角色很多为当时参与十月革命的工人和士兵，当时起义的领导之一Nikolai Podvolsky也参与演出一名布尔什维克（此公是十月革命十周年庆典组委会的主席，正是他向爱森斯坦委约了这部影片）。脚本参考了美国记者里德（John Reed）的新闻体纪实著作《震撼世界的十天》（Ten Days That Shook the World）。此片和《战舰波将金》、《罢工》一样，同为爱森斯坦二十年代探索蒙太奇剪辑的代表作。
史提夫热衷于工作却冷落了妻子杰姬，杰姬为此深感不满并提出离婚，从此，这对中年男女各自开展他们的爱情新生活，但如何开始呢？毕竟他们已有二十多年没有和别的异性约会啦！擅长描绘都市中年人爱情心态的艾伦．阿尔达，继大受好评的《四季》与《甜蜜的自由》后再次自导自演一部刻画中年离婚夫妇尝试第二春的浪漫喜剧，并与常葆青春的女猫王安．玛格丽特搭档演出，在美国上映时大受欢迎。
纽约一群杂牌老兵通过创作不同寻常的艺术作品来应对战争的后果。
