亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。
长达十年的文革浩劫，摧毁了多少家庭的幸福，又改写了多少人的命运。阴霾散去，民众的生活渐渐步入正轨。一同供职于某中药厂的董惟一（孙岩 饰）、赵燕子（陈虹池 饰）夫妻拥有幸福美满的生活，谁知好景不长，董因和徒弟李黛玉（徐路 饰）闹出绯闻而倍受指摘，其后更在一次事故中意外身亡。性格倔强的赵燕子独自拉扯一双儿女半夏和紫苏，虽然曾得到黛玉的哥哥黛石的关怀和照顾，但这段往事最终也以悲剧告终。多少年来含辛茹苦，半夏（孙岩 饰）和紫苏（佟丽娅 饰）长大成人，然而孩子们分别和死对头田立功的女儿以及李黛玉的儿子谈上了恋爱。更让这位心中背负屈辱和仇恨的女人难平其心。
齐飞多次醉酒找到刘可可的公寓，两人开始合租生活。齐飞艾丽在一起的时候，刘可可和别的男人约会，两人因此发生争执，刘可可说他只是邻家弟弟，被戳中痛楚的齐飞转身离开。在艾丽的解释下，刘可可知道了他们之间只是朋友关系。在齐飞深情告白下，刘可可回忆起很多在一起的甜蜜时光，接受了齐飞的告白。
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20多岁的苏典典为代表的“金童玉女”式的婚姻，经历了令人羡慕的短暂过程最终失败了；一对年轻人经历真正爱情至上的结合，大难当头考验了他们的情感；已经离了婚的中年男大款、克林顿式的事业成功者，身边女人犹如走马灯；50多岁的知识分子，重病在身的妻子和一辈子忍受寂寞的丈夫，双方都让人同情；陶然姑娘，始终不渝地追求爱情，十分阳光…… 谭小雨、陶然和苏典典都是同一家医院的护士。苏典典和在大医药公司担任经理……
地下世界对我们来说如此陌生，只需向下挖掘几码，就能在我们脚下发现一个完全未知的世界。如今，我们仅对土壤中丰富的生物多样性进行了一小部分研究。科学家估计，地面上可能蕴藏着70%尚未被发现的生物。
演员Ben Glenroy（保罗·路德 Paul Rudd 饰）在第二季结局中令人震惊地去世后，Charles（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）、Oliver（马丁·肖特 Martin Short 饰）和Mabel（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）开始调查这起发生在Oliver负责的百老汇节目幕后的悲剧。 在节目联合主演Loretta Durkin（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）的帮助下，三人组发现这起案件比Arconia的谋杀案更难侦破，但仍然乐观地认为，他们会找到谁杀死了Oliver的男主角，而Oliver也试图将自己的节目重新运作起来。
本·谢尔曼即将完成新赛季的第二阶段训练。在第三阶段，他将被允许单独巡逻。亚当斯警探和布朗警官被指派了新的搭档。亚当斯的新搭档雷内·科尔德罗一心想着获得荣誉和媒体报道。他们的第一个案子是搜寻一位在一名身份不明的黑人陪同下离家的老人。布朗的新搭档“鼻涕虫”弗格森在一次交通拦截中引发骚乱，很快就证明了他是如何获得这个绰号的。与此同时，莫雷塔警探和布莱恩特警探正在调查一起“索诺拉枪战”，一名年轻的墨西哥男子在驾驶一辆未注册的宾利时被枪杀。
