麦克斯是名婚礼摄影师,专为新婚男女纪录人生大事的重要时刻。而在其余的时间,他的兴趣是拍摄恐怖电影,骇人且能真实呈现恐惧的虐杀片!但跟一般电影不同的是,剧中的每个角色都是被他残杀的受害者……最后成品他会偷偷放在出租店中,凡是租借的消费者,都可能成为他下一部视频的主角!
1994年夏天，艾米丽实现了成为演员的梦想，被选为一部前卫戏剧制作的最年轻成员。她立刻被同伴们波希米亚式的生活方式所吸引，感觉自己找到了一个替代家庭。在导演莱因哈特的带领下，剧团遵循着一套不成文的规则，艾米丽必须迅速学会这些规则。然而，随着艺术和个人关系的界限逐渐模糊，艾米丽陷入了剧团内部复杂的权力关系之中。
1930年代，为了调查铁路员工的出勤状况，举发铁路员工中的不良分子，欧文（罗伯特·雷德福饰）悄悄来到了密西西比小镇上，他和房东的女儿艾娃（娜塔丽·伍德饰）坠入情网；被解雇的铁路员工愤恨难消地围殴他，这使他们两人决定到新奥尔良重新生活；谁知女方的母亲从中作梗，迫使他们分离；女孩对人生感到疲惫不堪，竟沦落风尘。
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