对侦缉督察约翰·里弗而言，自己脑袋里的声音和他调查的犯罪一样棘手。
这部另类、缺乏笑点的情景喜剧讲述了一个怪诞失调的家庭，故事的中心人物是马尔科姆，他是两个兄弟中的老二，至今仍住在家里。他最年长的（也是他最疼爱的）兄弟弗朗西斯在军校寄宿，因为他的父母相信这能让他改过自新，远离麻烦。马尔科姆经常难以应付家庭生活，但当他被诊断为智力超群的天才后，开始在学校接受特殊照顾时，他面临的麻烦更多了。
新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。为了保障怀孕的妻子斯凯勒（安娜·冈 Anna Gunn 饰）和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。
影片根据六道热门小说改编，二十个世纪90年代，商业大亨谢文东脱离商界，回到东北农村生活，改造木材厂带领村民发家致富的故事。故事背景刚好发生在我国经济开始腾飞的时期，影片也从侧面反映了当时地方小微企业发展的景象
