江城某民宿发现一具女尸，通过调查走访，警方确认死者为省立医院实习医生童话。在侦破此案的过程中，重案队长徐凯发现同是警察陆婷的父母卷入了此案。但随着凶杀案背后的一段不堪回首的往事浮出水面，徐凯发现幕后真凶另有其人。
一位神秘的当地人闯入一对夫妇在前南斯拉夫的度假之旅，将他们拉入他精心编织的通灵仪式网络中。
婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。 根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。
凶杀案侦探马克·瓦伦丁 (乔斯·戈麦斯饰) 喜欢单独工作，但必须与各种不太有天赋的侦探搭档。马克有点疯狂，以为自己仍然生活在 80 年代，有一辆 DeLorean 作为他的警车。大佬探戈 (马克·辛格饰) 是一个犯罪分子，他制造了一种致命病毒，这种病毒可能在世界范围内引起大流行，并计划在洛杉矶释放它，除非马克能阻止他。恶意教授 (罗伯特·雷伊博士) 绑架了杜普利上尉 (肯·戴维蒂安饰) 的女儿，让事情变得更糟。在马克父亲 (洛伦佐·拉马斯饰) 的启发和约翰逊上尉 (埃里克·罗伯茨饰) 的指导下，马克克服各种障碍去寻找大佬探戈，试图拯救洛杉矶免受这场大流行的侵袭。
