天子之剑再次现世，江湖风云骤变。冷峻侠客未归为追寻身世，在山神庙结识热血少年雷灵泽，一同踏上寻剑之路。路遇神秘侠女叶止心、说书人花小花，共闯诡谲武林，情谊日深。谁料叶止心竟是潜伏已久的魔教教主，一切相伴皆为阴谋。面对小花惨死、挚友背叛与天下危局，未归与雷灵泽挺身而出，双剑合璧，誓要斩断这场席卷江湖的惊天迷局，守护苍生黎明
抗日战争期间，冯德强的父亲被日寇汉奸杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇汉奸展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了中共地下党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出汉奸王柬之打入我军根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的汉奸行径，将王柬之正法，并利用王柬之的汉奸身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻破日寇占据的县城，为抗日事业做出贡献。
该剧通过钟军以及信访干部陶然、马长乐、胡大壮和吴晴晴等一组人物群像，透过妥善处理与民营企业家齐东的房地产公司超期违建案件，化解沈静跳楼案、老董索要 赔偿案、陈欣与学校的教育纠纷案、林芳丈夫冤死案、兰玥植物人医疗纠纷案和江东市环保垃圾处理厂污染案以及吴川老兵的视角，充分展示了以钟军为代表的新时 期信访干部良好的精神境界和时代风貌，面对上访人的冤屈和疾苦，打骂和侮辱，感激和泪水，面对家人的责难和误解，他们始终保持着冷静而客观的态度，始终坚 持“百姓的事无小事，百姓的事比天大”的理念，勤勤恳恳办实事、任劳任怨解民忧。
蛮儿（刘涛 饰）因早年丧母，很受永乐（寇世勋 饰）宠爱，成年后她靠智慧赢得了自已招附马的权力。蛮儿相中了童年玩伴冯天赐（保剑锋 饰），而天赐则钟情乡里的大户千金梦如（任斯璐 饰）。就在冯天赐与梦如大婚之日，蛮儿派侍卫洪渊（牛飘 饰）抢走了梦如，天赐一路狂追下去，途中遍访各路豪侠和江湖英雄。梦如鬼使神差地爱上了劫持她的洪渊，而洪渊心中只装着风华绝代的锦娘（刘晓庆 饰）。由于阿鲁台边关犯事，加之朝中旧臣伺机谋反，永乐不顾年事已高率驾亲征，皇孙朱瞻基（陈龙 饰）欲速战速决，不料遭阿鲁台算计。国难当头，天赐自封“屁侠”，率一干人马烧了阿鲁台粮饷，面对两路包围，阿鲁台被逼与朱瞻基正面决战。激战正鼾时，朝中旧臣以国家大计为重赶来增援....
