米迦勒和爱娃本是两个在酒吧偶遇的陌生人，他们喝了非常多的酒，第二天早上，这两个人甚至不认识对方是谁，也不记得前一天晚上发生了什么事，他们的位置被警察封锁了，这两个陌生人也不得不被困在一起
安吉拉（Miranda Stuart Rhyne 饰）和艾利（Charlotte Eve Blythe 饰）是情同手足的姐妹，两个姑娘之间的感情非常的要好。她们的妈妈（安娜·莱文 Anna Levine 饰）因为患有抑郁症，导致两人成长在十分压抑的家庭氛围之下。父亲安德鲁（约翰·文堤米利亚 John Ventimiglia 饰）对妻子的病症感到非常的头疼，为了帮助家人们找回内心里的平静，他开始每周都带着安吉拉和艾利去教堂祷告。在此过程中，安吉拉逐渐的对天主教产生了强烈的兴趣和信仰，她坚信，堕落的恶魔就隐藏在他们的家中，她和艾利的灵魂越纯洁，她们对抗恶魔的力量就会越强大。为此，安吉拉自创了许多洗涤灵魂的方法和仪式，但最终，这日渐过激的行为酿成了悲剧。
清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公（洪金宝 饰）收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
