特警贝克被派遣担任一次危险的任务，假扮银行悍匪，混入监狱调查一连串离奇死亡案件。在抽丝剥茧的过程中，贝克赫然发现狱警狄格夫原来串通狱中匪徒，靠谋杀囚犯把他们的器官割下来卖到外地发财……
颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
泰国鼓神在与鼓魔惊天动地的决斗中，不幸喷血身亡，临死前，他颤抖着把练成绝世鼓功的秘诀告诉他的爱徒，但是语焉不详，秘诀成了谜团。多年后，长大成人的徒弟，在一场疯狂的乌龙谋杀风波里，领悟了至高鼓功秘技竟和青梅竹马的师妹有关。周星驰加上金凯瑞式的超无厘头恶搞喜剧，有着泰国电影特有的浓艳色彩与天真无邪。
资优生严允是高中舞龙队队员，总在下课后被同学阿乐骑机车接去学校后门，与噗咙共队友们展开秘密练龙计划。距离绝招练成只剩最后一步，舞龙队却面临突如其来的巨大考验⋯⋯。
