本季中，米奇和特里努力守护他们的美国梦，但为了超越对手和执法部门，他们的关系却受到了损害。兄弟俩偶尔会为了共同的目标放下分歧，但墨西哥发生的事情将永远改变他们。
夜间法庭的圣诞节。艾比招募丹寻找一个孩子写给圣诞老人的信。古尔格斯给了丹一份意外的礼物。一名目击者认为她是圣诞节幽灵，并缠着奥利维亚。
在这样的文化背景下，海宁人士王大智来到了陌生的兰香镇，一副貌似学究的圆框眼睛，一身貌似死板的褪色长衫，读书时摇头晃脑，一副貌似老顽固的做派，却有一颗向往自由、渴望将孩子们教育成才的博大爱心。整个故事围绕着“大智先生”跟他的学生们展开。他在教学中大胆采用新式教学法，鼓励孩子动手动脑，带孩子们去看大自然。借用《弟子规》，反省自身，教育他人，帮助孩子们追寻“百年强国梦”。该剧共60集，每集25分钟。剧中包含中华传统文化：品格意志、道德理想、为人处世、好学求知、智慧谋略、生活启示、幽默诙谐、历史名人、古代神话、古代楹联对联、四书五经、算数历史、自然生物、民间故事、民间笑话、民间工艺、地方戏曲、十二生肖、四大发明、十八般武艺、二十四节气、传统节日、民间谚语、山水地貌、民族风情等诸多方面。
13岁的黑人小孩克里斯（泰勒·詹姆斯·威廉姆 Tyler James Williams 饰）生活在纽约布鲁克林区，家中有做好几份低等工拼命养家、极度抠门的老爸朱利叶斯（泰瑞·克鲁斯 Terry Crews 饰），有虚荣、能干的大嗓门老妈罗谢尔（蒂琪娜·阿诺 Tichin a Arnold 饰），还有一对麻烦的弟妹德鲁（特昆·里奇蒙德 Tequan Richmond 饰）和唐娅（Imani Hakim 饰）。到了上学年龄，克里斯被严格的老妈送入白人学校，不出所料受尽欺侮，但也有幸交到一个好朋友——因瘦弱苍白同样要做受气包的格雷戈（文森特·马特拉 Vincent Martella 饰），每天从家里到学校同样吵闹和无奈，克里斯始终用一种无所谓的自嘲精神面对这一切……本剧里面“克里斯”的原型是艾美奖得主、喜剧明星克里斯·洛克（Chris Rock），并由他本人亲自担任独白。
