这是一部实验性的非虚构作品，描绘了撒旦教会——一个遍布全球、已有半个世纪历史的宗教，它崇尚肉欲和个人主义，并以撒旦为核心人物。影片探索了当今撒旦教徒的生活，展现了他们的日常生活和参与的神秘仪式。
男星不堪压力，临阵辞演舞台剧，独自逃到海边小镇水疗按摩。但有些事情注定逃不了，他在那里意外重遇旧情人。她以教琴为业，育有一女；他薄有名气，却无人分忧。以为已经淡忘对方，竟是再见如故，十五年前错失的一切，再次摆在面前。史提芬毕西（《她的一生》）完成他的「劳资冲突三部曲」后，转而描绘一份不合时令的感情，透过优美画面及动人琴音，温柔细腻表现久别重逢的爱与痛，并有吉翁卡列和影后艾芭诺宜娃查倾情演绎，令故事更添韵味。
乔·利斯特着重讲述了他第一个孩子出生后，在为人父、友谊和日常生活方面的经历。
干练勇敢的瓦莱丽（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）是CIA“打击核扩散”部门的一名秘密特工，正受命在伊拉克调查大规模杀伤性武器的存在可能，然而调查中却根本没发现任何正在进行的核武器计划，这与很多美国官员预期的结果大相径庭。瓦莱丽的丈夫乔（西恩·潘 Sean Penn 饰）是一名外交官，被委托在非洲调查当地是否曾向伊拉克贩卖浓缩铀，而其结果也与瓦莱丽一样，毫无发现相关迹象，随后，乔在《纽约时报》发表了社论，详细阐述了他的调查结果，没想到却引发了一场极其激烈的舌战。瓦莱丽也受到了致命的牵连，她的特工身份很快被泄露给了一名华盛顿时事记者，她在海外的工作变得寸步难行，甚至危及到自身和同事的安全，家人朋友也无法承受地离她而去。这究竟是个偶然还是刻意陷害？面临工作和生活即将崩溃的边缘，瓦莱丽不得不忍辱奋力站起，以单薄的身体对抗这一切背后强大的阴谋……
