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Billy刺杀390帮会新上任老大阿海之后失踪，Cindy被27帮会的人抓回去甲洞南村一家按摩院卖身还父债。Billy成功暗杀按摩院老板并救出 Cindy。 Billy代罪立功，并获得390帮会代班老大火炮(390帮会创始人火山之弟) 的庇护。Billy一心想当390老大，火炮则认为Billy有勇无谋并不合适，只命他为五虎之首，火炮倒是下令找阿忠出来坐正390老大位子。为此Billy心理不平衡。另一边厢，死去的27帮会老大黑龙之子，人称太子，从澳洲回来接管老大一职.太子以精明的头脑和心狠手辣的手段经营27帮会，在甲洞夜店贩卖毒品让甲洞一夜之间变成了”毒城”。隐姓埋名的阿忠在乡下一家修车库工作并改名阿信，和彤彤过着平静的生活。因江湖事而让阿忠心爱的人彤彤被强暴这个教训，一直提醒着阿忠息事宁人。由于江湖上传闻阿忠将会是390的接班人，27帮会也深怕阿忠的复出会再度让390帮会掘起，太子施计陷害阿忠，让他义无反顾地复出。另一边厢则以Cindy来威胁Billy坐上390老大的位子。此计乃要让Billy与接班人阿忠争夺老大位子而自相残杀。
讲述埃利奥特和他们所有的森林朋友一个全新的冒险，Boog他决定自己旅行，一个酷似马戏团的灰熊，接管他的位置。 布格的朋友准备把他从俄国旅行马戏团带回家。一连串有趣的事情。
已改邪归正浪子陈子辉（梁家辉饰）临去外地工作前与女友（刘嘉玲饰）话别。村长之子根与女友莲丛林追逐玩耍，根色欲薰心使莲受重伤，根慌忙而逃。辉与玲话别后经过丛林时被绊倒。原来莲昏迷时，辉欲施救之际被村民发觉而误会凶手就是他。辉被带返协助调查，为了替玲隐瞒辉口供不尽不实，吴律师到保释辉随即接获莲死讯。辉被控谋杀 吴往找张大状（张坚庭饰）出庭，张直觉辉乃无辜，各方追寻对辉有利证据，终得知玲事，故叫玲作证人，以为可水落石出。但主控官为争取胜诉而不择手段，允许根做…
