颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
在家里发生了一系列令人不安的超自然事件后，年轻的单亲父亲乔尔开始怀疑他的小儿子可能被附身了。约尔是一个单身父亲，在他家里出现了一些超自然灵异事件滋扰以后，他开始怀疑自己的小儿子是否被附身。
盖瑞（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）是一名音乐制作人，曾经在职业上小有成就的他如今陷入了瓶颈之中，而他的好友保罗（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）却迎来了事业的高峰，这让盖瑞的心中十分不是滋味。与此同时，盖瑞和女友朵拉（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）之间的感情亦跌落到了冰点之下。一次偶然中，盖瑞邂逅了名叫安娜（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）的女子，安娜的神秘和野性点燃了盖瑞心中熄灭的激情，他为她而疯狂。可是，令盖瑞感到苦恼的是，安娜似乎只存在于自己的梦中，为了能够和安娜共处，盖瑞不惜将大部分时间都投入到了睡眠之中，更糟的是，比起现实，盖瑞似乎更愿意陷入幻想之中。
在去往欧洲的路上，荷萍遇到了莱昂纳德。她需要一个人来保护自己，而他也不忍心将他抛弃。在充满敌意的世界，每个人都需要聚众取暖，共同前行，甚至是相爱。
