故事发生在民国年间一个叫黑石岭的地方，频发的战乱使得百姓民不聊生，各路怪力乱神频现，一直流传着“招黑石岭山神附身”可堪吉凶的说法。主人公刘三木历经各种磨难，在重重谜雾中不畏凶险，抽丝剥茧终于揭开了一切事情的真相，将光明带到黑石岭……
男人醒来时迷失了方向，对自己在公寓里的前几日几乎没有记忆。他发现自己的门上布满了铁链和锁，意识到自己没有出路，同时他也必须面对恐惧与黑暗的过去。
影片以威尔士语拍摄，讲述了一位年轻女子在威尔士乡村一处偏僻房屋的晚宴上招待贵宾的故事。在场的宾客们并没有意识到他们即将享用最后的晚餐。
克雷森上校和卡尔维特将军计划抓捕惠灵顿的情报主管罗斯少将。吉普赛人与英军一起扎营，他们的女人在士兵中引起骚动，夏普也已步入婚姻生活。然而，简却感到厌倦，对未来充满憧憬。她想知道夏普回到英国后会如何适应社交生活。
