颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
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故事描述意志坚强的17岁少女Miranda Merchant（Emily Rudd）在父亲死后回到风光秀美的家乡小镇（一座类似楠塔基特岛的海岛镇）与关系疏远的母亲Amelia（Maria Dizzia）一起生活。在那里，她卷入了当地人的明争暗斗、多角恋爱，并且与母亲矛盾重重。但是她很快意识到岛上所有冲突都有同一个背景：传说中危险的海怪——或者说「海上行者」——可能是真的，而且她和她的家庭有许多秘密都与之相关，她自己也和这些神秘的生物有关联。Keenan Tracey扮演少年TJ，是当地最古老的一个塞尔克家族的继承人。Skyler Maxon扮演神秘的坏男孩Leo，是工人阶级普通「镇民」中的一员。Miranda和TJ、Leo陷入一场三角恋。(cr 天涯小筑)
这是一个关于悲痛欲绝的女孩、深爱她的男孩，以及贪婪如何驱使最纯洁的心灵做出最邪恶之事的童话故事。
